LA LEGACY: IL PATRIMONIO COME SISTEMA DI VALORI

Il Multigenerational Family Office si fonda sulla convinzione che la creazione di un’eredità multigenerazionale richieda un approccio olistico, strategico e consapevole. Non si tratta semplicemente di trasferire beni materiali, ma di tessere una rete di valori, tradizioni e visioni che possano ispirare le generazioni a venire.
Il Legacy Care – Multigenerational Family Office®, svolgendo un ruolo cruciale nella preparazione alla transizione patrimoniale, offre strategie in costante evoluzione per la pianificazione della successione che, nel processo di trasferimento transgenerazionale della ricchezza, devono essere attuate per assicurare che la prossima generazione sia adeguatamente equipaggiata per assumersi la responsabilità della ricchezza familiare. Ciò include l’istruzione sulla gestione patrimoniale e la promozione di forti valori familiari, e un senso di responsabilità verso l’amministrazione del patrimonio tra le giovani generazioni.
Tutto ciò può rappresentare una sfida significativa per le famiglie ad alto patrimonio netto, poiché il rischio di diluizione patrimoniale aumenta quando questa venga trasferita ai figli, o ad altri membri della famiglia. I membri della famiglia della nuova generazione potrebbero, infatti, avere una conoscenza limitata degli investimenti e della conservazione patrimoniale.

Il patrimonio di famiglia è un sistema complesso di elementi tangibili e intangibili fortemente interdipendenti e sinergici: cultura, motivazioni e aspirazioni personali, dinamiche di relazione familiare, livelli di consapevolezza e competenza delle giovani generazioni, che concorrono a realizzare la sua fondamentale componente umana. Dalla capacità di gestire e sviluppare positivamente tale componente dipende la possibilità di preservare e valorizzare l’integrità del patrimonio finanziario e imprenditoriale in una prospettiva “storica” transgenerazionale.
Per il Legacy Care – Multigenerational Family Office® la creazione della cultura del valore è l’insieme delle iniziative e delle attività di relazione introdotte per armonizzare l’impegno dei diversi membri familiari verso obiettivi e visioni comuni.
Per questo, accompagnare le famiglie di generazione in generazione in una prospettiva di lungo periodo, aiutandole a gestire fasi della vita familiare e le delicate dinamiche relazionali, è uno degli aspetti fondamentali di un Multigenerational Family Office e, quindi, del nostro lavoro: una condizione indispensabile per raggiungere l’obiettivo di un’efficace strategia di gestione globale del patrimonio.

Per il Legacy Care – Multigenerational Family Office® è importante dedicare un tempo adeguato ad istruire le nuove generazioni in preparazione alla transizione patrimoniale. Stabilire forti relazioni personali con questi membri della famiglia può supportarli nel periodo di cambiamento.

Inoltre, per la creazione della cultura del valore, il Legacy Care – Multigenerational Family Office® offre attività di:

• affiancamento nella gestione delle relazioni familiari, su indicazione e incarico del responsabile e delle diverse componenti familiari
• iniziative di formazione, personalizzate sulle esigenze della singola famiglia e delle sue diverse componenti, con particolare attenzione alle giovani generazioni e agli aspetti di gestione delle imprese di famiglia
• iniziative culturali e di relazione: incontri, convegni, occasioni di incontro con esperti organizzati dal Legacy Care Multigenerational Family Office® e dedicati a temi economici, sociali, culturali, artistici, per ampliare le opportunità di confronto, informazione e formazione