ATTIVITÀ E SERVIZI

Il Legacy Care – Multigenerational Family Office® offre assistenza e consulenza specialistiche nelle attività e nella definizione delle più idonee strategie finalizzate alla pianificazione, protezione e successione del patrimonio nelle sue diverse asset class (finanziaria, societaria, aziendale, immobiliare, beni da collezione) e nell’implementazione e gestione di strumenti e istituti giuridici per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità delle famiglie, delle persone e degli imprenditori.

Gestiamo investimenti, istituiamo e amministriamo trust, forniamo strategie di gestione patrimoniale, progettate per avvantaggiare le famiglie per generazioni. Il nostro Multigenerational Family Office è composto da un gruppo di professionisti esperti nelle diverse aree di competenza, e la nostra esperienza va oltre la singola consulenza perché affronta tutti gli aspetti del patrimonio attraverso un approccio coordinato e una visione d’insieme. In ciò risiede il vero valore offerto dal Legacy Care – Multigenerational Family Office®.

In particolare, le Attività svolte sono:

La Pianificazione patrimoniale rappresenta un processo essenziale e strategico volto a garantire la gestione e la distribuzione efficiente delle risorse finanziarie e dei beni di una persona o di una famiglia. Tra le sue componenti fondamentali, la pianificazione successoria riveste un ruolo cruciale, poiché si propone di assicurare una transizione armoniosa e priva di conflitti del patrimonio tra le generazioni.
In un contesto economico e giuridico sempre più complesso, la Pianificazione patrimoniale e successoria diventa non solo utile, ma indispensabile. Essa consente di anticipare e regolamentare in modo chiaro e preciso le modalità di trasferimento dei beni, mitigando il rischio di dispute familiari e garantendo che le volontà del dominus vengano rispettate. Inoltre, una pianificazione attenta aiuta a evitare l’insorgere di problematiche fiscali e legali che potrebbero gravare sui propri cari in un momento già difficile.

Alcuni esempi:

Creazione di un Piano patrimoniale strategico taylor made o Valutazione del piano strategico esistente
Strategie di protezione degli asset e soluzioni giuridiche per proteggere l’Eredità di famiglia per generazioni
Pianificazione fiscale e strategie di ottimizzazione tributaria/fiscale, anche per il trasferimento efficiente del patrimonio
Strategie di preservazione e crescita della ricchezza
Analisi del cash flow, budget, Fondo di emergenza e gestione del debito per il bilanciamento delle esigenze di spesa e di investimento
Strutture di governance e progettazione organizzativa per un Family Office, o una Struttura di controllo familiare
Gestione dei trasferimenti di ricchezza intergenerazionali e imprese di famiglia
Successione aziendale o strategie di exit
Educazione e formazione next generation per coltivare la competenza delle future generazioni di manager, azionisti e familiari
Strategie di donazione, titolarità dei beni e designazioni dei beneficiari in linea con il Piano patrimoniale strategico
Servizi di relazione e protezione della famiglia, mediante affiancamento nella gestione delle relazioni e delle dinamiche familiari, con particolare attenzione alle fasi di trasferimento/passaggio transgenerazionale
Strategie in ambito Longevity per la protezione, il benessere, lo stile di vita e l’assistenza della Generazione senior
Consulenza per l’attivazione di servizi fiduciari, per l’intestazione di partecipazioni societarie, patrimoni e asset finanziari

Il Legacy Care – Multigenerational Family Office® fornisce consulenza per la gestione e la protezione del patrimonio familiare, aiutando i propri clienti a pianificare il futuro con sicurezza e tranquillità. La nostra competenza in materia di Trust ci permette di attuare le soluzioni innovative e altamente specializzate più idonee ad ogni esigenza, mediante una valutazione approfondita dei requisiti, delle risorse e dei desiderata del disponente, istituendo una stretta relazione con la famiglia per soddisfare le esigenze a lungo termine di ogni membro e comprendendo la complessità e la delicatezza dell’amministrazione di un Trust.
Se già esistenti, il Legacy Care – Multigenerational Family Office® esamina gli atti di trust alla luce di eventuali recenti cambiamenti della legge fiscale e offre l’opportunità di verificare la validità attuale dei desiderata, dei beneficiari, di donazioni e trust, testamenti, direttive mediche e procure, etc.

Inoltre, il Legacy Care – Multigenerational Family Office® offre un processo di pianificazione che implementa anche il patrimonio digitale, per poter determinare chi avrà accesso agli asset digitali (comprese le password per i computer e dispositivi), agli account online e alle foto digitali.

Alcuni esempi:

Predisposizione e redazione di atti istitutivi, negozi dispositivi e aspetti specifici di amministrazione fiduciaria, come la gestione degli investimenti, o le distribuzioni ai beneficiari con esercizio ponderato dei poteri discrezionali
Trust per la protezione dei beni, l’ottimizzazione delle imposte sulle successioni, o per particolari dinamiche familiari o esigenze speciali
Trust per salto generazionale o Trust dinastici
Trust per bisogni speciali, per fornire assistenza e cure supplementari a individui disabili o incapaci o minori, proteggendo i loro beni e garantendo loro il supporto necessario
Trust per la tutela dei minori, con limitazione del godimento dei beni fino alla maggiore età
Trust per le fasi patologiche della famiglia (separazione, divorzio)
Trust LGBTQ +
Trust di garanzia
Blind Trust
Trust a beneficio di animali (c.d. “pets trust”)
Testamento e lasciti
Consulenza per successione aziendale, anche mediante Patti di famiglia e Trust
Trasferimenti generazionali di patrimoni e imprese di famiglia
Tutela del patrimonio in ambito successorio
Strategie di Donazione e Designazioni dei beneficiari

L’importanza della filantropia: un impegno che arricchisce tutti

La filantropia non è solo un atto di generosità, ma un motore di trasformazione sociale. Quando ci impegniamo in attività filantropiche stiamo costruendo ponti di solidarietà e creando un impatto positivo che risuona a livello personale e collettivo. Ecco perché è fondamentale per tutti, dalle persone singole alle grandi aziende, abbracciare la filantropia.

Vantaggi (o benefici) per le persone e le famiglie

Crescita personale: fare volontariato, o donare fondi a cause benefiche può arricchire profondamente la nostra vita. Ci mette in contatto con altre persone, ci permette di sviluppare nuove competenze e amplia la nostra visione del mondo.
Soddisfazione interiore: aiutare gli altri genera una sensazione di benessere e appagamento. Sapere di aver fatto la differenza nella vita di qualcuno porta una gioia ineguagliabile.
Connessione sociale: partecipare a progetti filantropici ci avvicina alle nostre comunità. Rafforziamo i legami sociali e creiamo un senso di appartenenza e cooperazione.

Vantaggi per le aziende

Reputazione e brand: le aziende che investono in iniziative filantropiche dimostrano di essere responsabili e attente alle necessità della società. Questo migliora notevolmente la reputazione e la fiducia del pubblico.
Motivazione dei dipendenti: un ambiente lavorativo che supporta attività benefiche motiva i dipendenti, migliorando il loro morale e la loro produttività. Sentirsi parte di qualcosa di più grande dà un senso di orgoglio e lealtà verso l’azienda.
Innovazione e sostenibilità: le aziende filantropiche spesso sostengono progetti innovativi e sostenibili. Investire in soluzioni per problemi sociali ed ambientali promuove un progresso che beneficia tutti.

L’Attività filantropica è un viaggio di trasformazione che arricchisce chi dona e chi riceve. Sia per gli individui che per le aziende, l’impegno filantropico porta vantaggi tangibili e intangibili, costruendo una società più coesa e prospera. Investire nella filantropia significa investire in un futuro migliore per tutti.

Alcuni esempi:

Assistenza e supporto per donazioni benefiche, cause, missioni e organizzazioni preferite secondo modalità compatibili con il quadro finanziario specifico e fiscalmente vantaggiose
Ricerca, selezione e gestione della relazione con referenti e associazioni destinatari di azioni e iniziative di supporto e sponsorizzazione
Ideazione di progetti di filantropia
Consulenza per la gestione degli aspetti legali e fiscali delle donazioni
Valutazione delle attività filantropiche e le opportunità di partnership
Atti o Documenti per lasciti o Donazioni
Fondazione privata
Trust di scopo
Trust di selezione di progetti caritativi o di Distribuzioni caritatevoli
Trust e Dotazioni per Borse di studio

Ogni oggetto riconducibile ad una passione merita di venir tramandato e di far parlare chi lo ha scelto e posseduto e chi dovrà custodirlo in futuro. Per questo occorre mettere a sistema e inquadrare in un contesto identitario, storico ed economico tutte le categorie di beni che rientrano nella definizione di pleasure asset.

L’identità di una famiglia è infatti fortemente connotata dall’insieme delle componenti tangibili e intangibili che ne costituiscono il patrimonio. Pertanto, è necessario creare una chiara consapevolezza di tutti i beni nella loro complessità.

Alcuni esempi:

Servizio di consulenza dedicato ai pleasure asset, beni che fanno parte del patrimonio di una famiglia, per creare le basi culturali indispensabili per un collezionismo consapevole
Assistenza qualificata per la creazione, valorizzazione e mantenimento delle collezioni, che costituiscono un valore emotivo ed economico per la persona, la famiglia, l’azienda, o l’istituzione che le custodisce e le tramanderà

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